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Conseil patrimonial

VOTRE CONSEILLER VOUS INFORME : Les sujets de la fin d’année !

Comme chaque trimestre, nous abordons les sujets qui vous concernent directement. Retraite, fiscalité, assurance-vie, sous-location …

Retrouvez toutes les infos utiles à l’optimisation de votre patrimoine.

Ce trimestre, ZOOM sur :

Assurance-vie et contrat de capitalisation : entre similitudes et complémentarité !

Souvent confondus ou opposés, le contrat de capitalisation et le contrat d’assurance-vie sont deux produits phares pour le placement de votre épargne. Bien que similaires sur de nombreux points, chacun d’eux présente des avantages spécifiques, les rendant complémentaires, notamment en matière de transmission (Lire la suite pages 4-6).

À la une ce trimestre :

• AIDES SOCIALES, PRIMES EXONÉRÉES, HEURES SUPPLÉMENTAIRES … LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE POUR RELANCER VOTRE POUVOIR D’ACHAT !

  Face au contexte actuel de crises sanitaire et internationale, le gouvernement a pris ces dispositions durant l’été 2022 par l’intermédiaire de deux lois. Promulguées toutes deux le 16 août 2022, elles poursuivent en réalité un projet commun, celui de freiner les conséquences de l’inflation et augmenter le pouvoir d’achat des Français. Voyons donc ensemble les mesures phares de la loi de finances rectificative pour 2023 et de la loi pouvoir d’achat.

• TAUX D’USURE : UN FREIN A L’OBTENTION DE VOTRE CRÉDIT ?

• DÉFISCALISATION : SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE PME POUR LA DERNIÈRE FOIS À 25 %

• EPARGNE RETRAITE ET SALARIALE : LES OPPORTUNITÉS DU DERNIER TRIMESTRE

• DEBLOCAGE EXCEPTIONNEL DES PEE : RECUPEREZ 10 000 € AVANT LA FIN DE L’ANNEE !

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