– Notre approche –

« Parce que vos intérêts sont les nôtres »

Découvrez notre approche globale en gestion de patrimoine, conçue pour libérer le plein potentiel de votre patrimoine financier, immobilier et professionnel. Chaque client bénéficie d’une stratégie sur mesure, unifiant les diverses facettes de sa situation personnelle.

Imaginez un professionnel qui optimise sa trésorerie d’entreprise tout en sécurisant son avenir grâce à la souscription d’une assurance-vie, pourquoi pas luxembourgeoise, mixant immobilier, actions, private equity et proposant de neutraliser la fiscalité des rachats. Un autre client peut investir dans l’immobilier tout en préparant activement sa retraite avec un plan épargne retraite. Et que dire d’un viticulteur, qui, en plus de protéger ses précieuses vignes contre les aléas climatiques, assure sa flotte de véhicules professionnels et opte pour une solution santé optimisée ainsi que d’un plan épargne entreprise et d’un contrat IFC (Indemnités de Fin de Carrière) ?

Chez Centaure Investissements, cette approche holistique est au cœur de notre engagement envers vous. Nous croyons en la puissance d’une vision intégrée pour façonner un avenir financier solide et florissant. »

Notre cabinet s’est donc doté des compétences nécessaires pour intervenir sur plusieurs domaines :

  • Placements financiers
  • Investissements immobiliers
  • Family office
  • Courtage en assurances
  • Courtage en prêts

NOTRE PROCESS

 1

PRÉ-DIAGNOSTIC

Déterminer la situation financière, civile, successorale, fiscale, sociale et contractuelle du client.

2

AUDIT

Définir les objectifs du client et rétablir les préconisations d’investissements et de placements.

3

LETTRE DE MISSION

Présenter les solutions en adéquation avec le profil client établi puis mise en place d’une stratégie adaptée.

4

RAPPORT DE MISSION

Rédiger la synthèse et rappeler les objectifs, avantages, risques, coûts d’investissements et de placements.

5

SUIVI

Adapter la stratégie en fonction des évolutions patrimoniales du client et de son environnement juridique et fiscal.

LES VALEURS, L’ESSENCE DE CENTAURE INVESTISSEMENTS

INDÉPENDANCE

Notre liberté fait que seul vos intérêts nous intéressent

CONSIDERATION

Avec vous pour anticiper et répondre à vos besoins

Innovation

La gestion de patrimoine de demain ne se fait pas avec les outils d’hier

VOTRE EXPÉRIENCE avec notre cabinet en quelques chiffres

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