– Notre approche –

« Parce que vos intérêts sont les nôtres »

Notre approche est de proposer une offre globale pour permettre à chaque client d’optimiser l’ensemble de son patrimoine.
Par exemple, un professionnel aura la possibilité de gérer sa trésorerie d’entreprise tout en souscrivant à une assurance-vie. Un autre client pourra investir dans l’immobilier tout en ouvrant un plan épargne retraite. Ou encore, un viticulteur nous contactera pour assurer ses vignes contre le gel et la grêle, sa flotte de véhicules ou faire un prêt pour agrandir son exploitation, etc.

Notre cabinet s’est donc doté des compétences nécessaires pour intervenir sur plusieurs domaines :

  • Placements financiers
  • Investissements immobiliers
  • Family office
  • Courtage en assurances
  • Courtage en prêts

NOTRE PROCESS

 1

PRÉ-DIAGNOSTIC

Déterminer la situation financière, civile, successorale, fiscale, sociale et contractuelle du client.

2

AUDIT

Définir les objectifs du client et rétablir les préconisations d’investissements et de placements.

3

LETTRE DE MISSION

Présenter les solutions en adéquation avec le profil client établi et mise en place d’une stratégie adaptée.

4

RAPPORT DE MISSION

Rédiger la synthèse et rappel des objectifs, avantages, risques, coûts d’investissements et de placements.

5

SUIVI

Adapter la stratégie en fonction des évolutions patrimoniales du client et de son environnement juridique et fiscal.

LES VALEURS, L’ESSENCE DE CENTAURE INVESTISSEMENTS

INDÉPENDANCE

Notre liberté fait que seul vos intérêts nous intéressent

CONSIDERATION

Avec vous pour anticiper et répondre à vos besoins

Innovation

La gestion de patrimoine de demain ne se fait pas avec les outils d’hier

VOTRE EXPÉRIENCE avec notre cabinet en quelques chiffres

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