Notre approche
Votre patrimoine ne ressemble à aucun autre. Votre accompagnement non plus. Chez Centaure Investissements, notre approche repose sur trois convictions simples : l’architecture ouverte, le sur-mesure et la proximité. Nous ne vendons pas des produits — nous construisons, à vos côtés, une stratégie patrimoniale claire, performante et durable, portée par un conseiller dédié qui vous connaît.
Notre conviction : l’architecture ouverte au service de vos seuls intérêts
Centaure Investissements est un cabinet de gestion de patrimoine en architecture ouverte. Nous ne sommes liés à aucune banque ni compagnie d’assurance : nous comparons l’ensemble du marché — plus de 160 partenaires en France, au Luxembourg et en Suisse — pour ne retenir que les solutions réellement adaptées à votre situation. Notre rémunération est transparente, détaillée dès le premier rendez-vous et formalisée dans notre Document d’Entrée en Relation. Une seule boussole : vos intérêts.
Notre méthode, étape par étape
Écoute & bilan patrimonial 360°
Nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos actifs, votre fiscalité et vos projets de vie. Tout commence par un premier rendez-vous gratuit et sans engagement.
Définition de vos objectifs
Préparer la retraite, transmettre, défiscaliser, générer des revenus, protéger vos proches… Nous clarifions et hiérarchisons vos priorités.
Stratégie sur mesure
Nous bâtissons une stratégie patrimoniale globale et cohérente, pensée pour votre profil de risque et votre horizon de placement.
Mise en œuvre
Nous sélectionnons les meilleures solutions du marché — placements, immobilier, assurance, produits structurés — sur l’ensemble du marché.
Suivi dans la durée
Votre conseiller vous accompagne dans le temps, ajuste votre stratégie et vous offre une transparence totale, notamment via notre application Connect.
Ce qui nous distingue
Une architecture ouverte — aucun produit « maison » à placer, uniquement le meilleur du marché.
Un réseau de 160+ partenaires et la capacité de concevoir des produits structurés sur mesure.
Un interlocuteur dédié — votre conseiller vous connaît et vous suit dans la durée, partout en France.
La technologie au service du conseil — l’application Connect et des outils d’analyse de pointe.
Un cadre de confiance — membre de la CNCGP, agréé AMF (statut CIF), immatriculé ORIAS, titulaire de la carte T.
À qui s’adresse notre accompagnement ?
Particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales, héritiers : notre approche s’adapte à chaque profil. Que votre priorité soit les placements financiers, l’investissement immobilier, la gestion privée, la transmission de votre patrimoine ou la cession de votre entreprise, nous construisons la stratégie qui vous ressemble.
Vos questions sur notre approche
Comment se déroule un premier rendez-vous ?
Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Il sert à faire connaissance, à réaliser un premier bilan de votre situation et à identifier vos objectifs. Il peut se tenir en agence, à votre domicile ou en visioconférence.
Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?
C’est un professionnel agréé (statut CIF, encadré par l’AMF) qui n’est lié à aucune banque ni compagnie d’assurance. Il sélectionne les solutions sur l’ensemble du marché, dans l’unique intérêt de son client, avec une rémunération transparente.
Combien coûte un accompagnement chez Centaure Investissements ?
Nos modalités de rémunération (honoraires et/ou commissions) sont présentées en toute transparence dès le premier rendez-vous et formalisées dans notre Document d’Entrée en Relation. Le premier échange est gratuit.
Pourquoi choisir un cabinet en architecture ouverte plutôt que sa banque ?
Un cabinet en architecture ouverte compare l’ensemble du marché et n’a aucun intérêt à vous orienter vers un produit maison. Vous bénéficiez d’un conseil objectif, d’une vision globale de votre patrimoine et d’un suivi personnalisé dans la durée.
Faut-il un patrimoine important pour être accompagné ?
Non. Nous accompagnons aussi bien les épargnants qui débutent que les patrimoines complexes. L’essentiel est d’avoir un projet et l’envie d’être bien conseillé.
Parlons de votre projet patrimonial
Un premier rendez-vous gratuit et sans engagement avec un conseiller Centaure Investissements.
Envie d’y voir clair sur votre patrimoine ?
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