– Notre équipe –

Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, le réaliste ajuste ses voiles.” W.A.Ward

Votre conseiller est votre partenaire

Votre conseiller est réaliste. Il étudie les indicateurs actuels et votre situation pour vous proposer la solution adaptée à votre besoin.
C’est rendu possible par une relation longue durée et exclusive qui ne s’arrête pas au lendemain d’une opération.
Parce que nous sommes indépendants, vous bénéficiez des services de notre réseau d’experts engagés par votre projet patrimonial. Et rien d’autre.

Cyrille Restier

Cyrille Restier

Dirigeant – Fondateur

Master II Droit, Économie, Gestion Mention Gestion Patrimoniale et Financière Spécialité Gestion du Patrimoine Privé, à finalité professionnelle

Séverine Meynet

Séverine Meynet

Conseillère en Gestion de Patrimoine

Licence professionnelle Assurance, Banque, Finance spécialité Gestion Patrimoniale et Immobilière

Jean Paul Chacun

Jean Paul Chacun

Dirigeant

Maîtrise en droit
D.U. 3e cycle d’Expert en Gestion de Patrimoine, AUREP – Clermont-Ferrand
Sébastien Peluchon

Sébastien Peluchon

Conseiller en Gestion de Patrimoine

DESS Gestion des Entreprises – Certificat d’Aptitude à l’administration des Entreprises

Patrick Lisserre

Patrick Lisserre

Directeur du développement / Conseiller en Gestion de Patrimoine

Master 2 Gestion de Patrimoine Privé, Université Bordeaux Montesquieu

Elias Boudeffa

Elias Boudeffa

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Master 2 – Ingénierie et Gestion de Patrimoine Université de Bordeaux

Johann Heraud

Johann Heraud

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Investisseur aguerri à titre privé.

Florent Uguen

Florent Uguen

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Master Grande Ecole, Majeur Audit Finance

RECRUTement

Ralliez notre équipe d’experts en gestion de patrimoine

De formation Bac+2 à Bac+5, entrepreneur et autonome, vous avez déjà prospecté et suivi une clientèle de particuliers et vendu des prestations de services. Votre sens du service, votre goût du challenge et des contacts sont autant de gages de réussite dans cette activité.

Une première expérience en gestion de patrimoine ou un master en gestion de patrimoine est requis, tout comme la certification AMF.

CROISSANCE EXTERNE

Vendez ou ralliez notre réseau d’experts en gestion de patrimoine

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine en activité et vous souhaitez céder votre cabinet ? Contactez-nous afin de nous présenter cette opportunité de croissance externe. Nous sommes flexible sur les modalités de cession, vous pourrez notamment conserver votre place au sein de votre cabinet si vous le souhaitez.

 

Une équipe administrative en soutien

Yannick Merceron

Yannick Merceron

Responsable Conformité – Middle Office

 

Katia Alligant

Katia Alligant

Responsable pôle Assurances Retraite - Prévoyance

 

Vanessa Vempaire

Vanessa Vempaire

Directrice Administrative et Financière du Groupe

 

Béatrice Sauvaire

Béatrice Sauvaire

Assistante commerciale

Florence Veuillot

Florence Veuillot

Assistante commerciale

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