– Notre équipe –
“Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, le réaliste ajuste ses voiles.” W.A.Ward
Votre conseiller est votre partenaire
Votre conseiller est réaliste. Il étudie les indicateurs actuels et votre situation pour vous proposer la solution adaptée à votre besoin.
Ceci est rendu possible par une relation longue durée et exclusive qui ne s’arrête pas au lendemain d’une opération.
Parce que nous sommes indépendants, vous bénéficiez des services de notre réseau d’experts engagés par votre projet patrimonial. Et rien d’autre.
Cyrille Restier
Dirigeant – Fondateur
Séverine Meynet
Conseillère en Gestion de Patrimoine
Licence professionnelle Assurance, Banque, Finance spécialité Gestion Patrimoniale et Immobilière
Jean Paul Chacun
Dirigeant
D.U. 3e cycle d’Expert en Gestion de Patrimoine, AUREP – Clermont-Ferrand
Sébastien Peluchon
Conseiller en Gestion de Patrimoine
DESS Gestion des Entreprises – Certificat d’Aptitude à l’administration des Entreprises
Francis LOZE
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Master en gestion de patrimoine (niveau II – NSF 313 n)
Elias Boudeffa
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Johann Heraud
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Florent Uguen
Conseiller en Gestion de Patrimoine
RECRUTement
Ralliez notre équipe d’experts en gestion de patrimoine
De formation Bac+2 à Bac+5, entrepreneur et autonome, vous avez déjà prospecté et suivi une clientèle de particuliers et vendu des prestations de services. Votre sens du service, votre goût du challenge et des contacts sont autant de gages de réussite dans cette activité.
Une première expérience en gestion de patrimoine ou un master en gestion de patrimoine est requis, tout comme la certification AMF.
CROISSANCE EXTERNE
Vendez ou ralliez notre réseau d’experts en gestion de patrimoine
Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine en activité et vous souhaitez céder votre cabinet ? Contactez-nous afin de nous présenter cette opportunité de croissance externe. Nous sommes flexible sur les modalités de cession, vous pourrez notamment conserver votre place au sein de votre cabinet si vous le souhaitez.
Une équipe administrative en soutien
Yannick Merceron
Responsable Conformité – Middle Office
Katia Alligant
Responsable pôle Assurances Retraite - Prévoyance
Vanessa Vempaire
Directrice Administrative et Financière du Groupe
Béatrice Sauvaire
Assistante commerciale
Florence Veuillot
Assistante commerciale
