Centaure Investissements Connect :
L’application dédiée à votre argent et à votre patrimoine
Découvrez le potentiel de Centaure Investissements Connect. L’application vous propose une version digitalisée du conseil en gestion de patrimoine. Cette application vous permettra de mieux gérer votre argent et plus globalement votre patrimoine.
Ainsi, grâce à Centaure Investissements Connect, votre conseiller veille sur vous 24h sur 24 et 7 jours sur 7. En conséquence, votre application Centaure Investissements Connect est l’outil indispensable à toute la famille.
Développez le potentiel de votre patrimoine et optimisez votre gestion financière grâce à notre application innovante, dédiée à votre argent et à votre patrimoine. Centaure Investissements Connect vous ouvre les portes vers une expérience unique de suivi personnalisé.
Imaginez pouvoir accéder à des conseils d’experts en gestion de patrimoine à tout moment, directement depuis interface personnelle. L’application Centaure Investissements Connect met à votre disposition une version digitale de nos conseils, vous permettant de mieux gérer votre argent et de façon plus globale, votre patrimoine dans sa totalité.
Avec Centaure Investissements Connect, votre conseiller est toujours à vos côtés, disponible 24h/24 et 7j/7. Votre stratégie financière est désormais entre vos mains, soutenue par les connaissances et les compétences de notre équipe d’experts.
N’attendez plus pour prendre le contrôle de votre avenir financier. L’application Centaure Investissements Connect vous offre les clés pour libérer le plein potentiel de votre patrimoine. Le chemin vers un avenir financier épanouissant commence ici. Découvrez comment notre application peut vous guider vers une meilleure gestion de votre argent et vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Explorez Centaure Investissements Connect dès aujourd’hui et découvrez comment chaque étape compte pour bâtir un patrimoine solide et durable.
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UNE SEULE APPLICATION, D’INFINIES POSSIBILITÉS
Centaure Investissements Connect vous propose une solution globale, adaptée à plusieurs niveaux d’expertise.
Qu’il s’agisse de vos finances personnelles ou même de vos préoccupations professionnelles, Centaure Investissements Connect s’adresse à toutes les facettes de votre vie financière. Notre application vous accompagne avec des alertes et des conseils sur mesure, couvrant une variété de domaines essentiels :
- La gestion optimale de votre épargne
- L’investissement immobilier réfléchi
- L’expertise en fiscalité et en transmission patrimoniale
- L’analyse approfondie des placements financiers
- L’optimisation fiscale intelligente
- Les assurances pour vos prêts, votre santé, votre retraite et votre prévoyance
- La gestion de trésorerie d’entreprise, y compris les SCI et les holdings
- Les stratégies de transmission et d’optimisation successorale, la protection du conjoint
- Les choix pertinents en régime matrimonial
Et bien d’autres choses encore !
Ne laissez plus aucune question en suspens et exploitez pleinement votre situation globale grâce à Centaure Investissements Connect.
L’application devient votre guide pour prendre les décisions justes et éclairées concernant la meilleure gestion de votre patrimoine. Peu importe que vous souhaitiez investir, optimiser votre fiscalité, planifier votre retraite, ou encore mettre en œuvre des opérations complexes comme la vente à soi-même par exemple, Centaure Investissements Connect vous offre un éventail d’expertises.
Nos conseillers experts et nos ingénieurs patrimoniaux, soutenus par l’intelligence artificielle de l’application, sont à votre service avec transparence, indépendance et objectivité. Recevez des conseils sur mesure au quotidien, posez vos questions en toute confiance, et accédez à des consultations approfondies avec nos experts, le tout inclus dans votre abonnement.
Avec Centaure Investissements Connect, nous sommes convaincus que votre abonnement deviendra un investissement qui porte ses fruits dès la première année.
Nous faisons le pari de parvenir à amortir votre abonnement dès la première année !
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L’application dédiée à la gestion de patrimoine, 100% digitale, qui utilise l’intelligence artificielle et l’analyse d’experts dédiés
Plongez dans le futur de la gestion de patrimoine avec Centaure Investissements Connect, une application totalement digitale. En fusionnant l’intelligence artificielle de pointe avec l’expertise de nos conseillers dédiés, nous ouvrons les portes d’une nouvelle ère pour votre épargne et votre patrimoine.
Imaginez une application qui apprend et s’adapte à vos besoins, tout en tirant parti de l’analyse rigoureuse de nos experts. Centaure Investissements Connect est cet outil révolutionnaire, personnalisé pour vous.
L’intelligence artificielle de l’application vous guide avec précision, basée sur les données en temps réel et les tendances du marché. Mais nous allons encore plus loin. Nos experts patrimoniaux, investis dans votre réussite, évaluent chaque détail de votre situation financière pour vous offrir des conseils sur mesure. C’est une combinaison unique d’automatisation et d’expérience humaine, à votre service.
Cette synergie exceptionnelle fait de Centaure Investissements Connect bien plus qu’une simple application. C’est votre partenaire intelligent dans la réalisation de vos objectifs financiers. Plongez dans une expérience où la technologie moderne et l’expertise personnalisée se rejoignent pour vous offrir le meilleur de la gestion de patrimoine.
11 services sur différentes thématiques
Explorez une gamme complète de 11 services, chacun dédié à des domaines clés de votre patrimoine. Chez Centaure Investissements Connect, nous comprenons que la gestion financière est une mosaïque complexe, et c’est pourquoi nous vous offrons des solutions complètes.
- Assurances pour protéger votre avenir et celui de vos proches
- Planification de retraite pour prévoir sereinement l’avenir
- Solutions d’épargne pour atteindre vos objectifs financiers
- Stratégies immobilières pour un investissement rentable
- Optimisation de l’impôt sur le revenu pour maximiser vos économies
- Conseils judicieux et actualités financières pour rester informé
- Et bien plus encore…
Peu importe votre situation financière, nous avons un service adapté à vos besoins. Que vous recherchiez des conseils pour sécuriser votre retraite, des stratégies d’investissement immobilier, ou des astuces pour réduire votre impôt sur le revenu, notre gamme diversifiée de services vous guide à chaque étape de votre parcours financier.
Explorez ces 11 thèmes essentiels et découvrez comment Centaure Investissements Connect peut transformer votre approche de la gestion patrimoniale. Ensemble, nous bâtissons votre avenir financier sur des bases solides.
Réactivité et accessibilité
Réagissez rapidement et accédez à vos données où que vous soyez, pour optimiser en permanence votre situation patrimoniale et votre épargne. Ainsi, réalisez des économies au quotidien. Réorientez vos placements pour maximiser leur performance. Nous sommes convaincus que vous verrez un retour sur votre abonnement dès la première année grâce à Centaure Investissements Connect.
Notre engagement envers la réactivité et l’accessibilité signifie que vous êtes toujours connectés à vos finances, prêts à prendre des décisions éclairées. Prenez des mesures immédiates lorsque des opportunités se présentent ou lorsque vous souhaitez ajuster votre stratégie. Votre succès financier est notre priorité, et nous mettons les outils nécessaires entre vos mains.
Nous sommes confiants que l’utilisation de Centaure Investissements Connect pour optimiser vos finances et gérer vos investissements vous apportera des économies et des avantages concrets dès la première année. Votre abonnement devient un investissement qui porte rapidement ses fruits.
Le conseil à portée de clic
Bénéficiez d’une multitude de conseils sur simple demande, le tout inclus dans votre abonnement. Pour les sujets patrimoniaux les plus complexes nécessitant une rédaction spécifique, nous vous fournirons un devis détaillé avant que vous ne vous engagiez.
Notre priorité est de vous offrir un soutien expert à chaque étape de votre parcours financier. Posez vos questions, demandez des conseils, et explorez des solutions personnalisées pour atteindre vos objectifs. Les conseils pratiques sont à portée de clic, prêts à vous aider à prendre des décisions éclairées.
Centaure Investissements Connect est votre accès privilégié à une équipe de professionnels dédiés, prêts à vous guider dans les choix financiers les plus cruciaux. Nous nous engageons à fournir une assistance transparente et personnalisée à chaque étape. Profitez de conseils sur mesure pour mieux comprendre et gérer votre patrimoine, sans souci.
Toute l’actualité qui vous concerne
Restez informés et proactifs grâce à notre couverture complète de l’actualité qui vous concerne. Ne laissez plus les sujets importants vous échapper dans votre vie financière quotidienne. Avec Centaure Investissements Connect, vous avez toujours un temps d’avance, prêt à optimiser en permanence votre situation.
Nous vous tenons informés des dernières tendances, des évolutions économiques, fiscales et des opportunités financières qui peuvent influencer votre patrimoine. Ne passez plus à côté des informations cruciales qui pourraient impacter vos décisions financières. Soyez au courant des changements, des opportunités et des défis, et prenez des décisions éclairées pour votre avenir financier.
La connaissance, c’est le pouvoir, et avec Centaure Investissements Connect, le pouvoir est entre vos mains. Restez connectés à l’actualité qui compte pour vous et optimisez en permanence votre situation financière, en toute confiance et en toute clarté.
Une vison globale à 360 °
Gardez une vue d’ensemble à 360 ° sur tous les aspects de votre situation financière. Avec Centaure Investissements Connect et le service « MoneyPitch premium », vous ne perdez jamais de vue votre budget, vos investissements, votre famille, votre patrimoine immobilier, et bien d’autres éléments essentiels.
Notre application vous offre une perspective globale, vous permettant de prendre des décisions éclairées en ayant une compréhension complète de votre situation financière. Visualisez vos flux de trésorerie, suivez vos investissements, anticipez les besoins de votre famille, et surveillez votre patrimoine immobilier en un seul endroit.
Plus qu’une simple application, Centaure Investissements Connect est votre tableau de bord financier personnalisé, vous donnant le pouvoir de gérer tous les aspects de votre vie financière en un coup d’œil. Prenez le contrôle de votre avenir financier en gardant une vision à 360 ° sur tous les éléments qui comptent le plus pour vous.
Alertes et informations de premier plan
Restez informés avec des alertes de premier plan directement dans votre boîte mail. Nos alertes sont personnalisées en fonction des informations que vous avez fournies dans votre base de données sécurisée. Soyez constamment au courant de l’actualité qui concerne spécifiquement les éléments de votre patrimoine personnel ou professionnel.
Nous vous livrons les informations et les actualités les plus pertinentes régulièrement. Restez connectés à l’essentiel en temps réel, et agissez rapidement en fonction des opportunités et des changements qui pourraient affecter votre situation personnelle.
Avec Centaure Investissements Connect, l’information est à portée de main. Recevez des alertes stratégiques pour maintenir une longueur d’avance dans la gestion de votre patrimoine, le tout en fonction de vos données et de vos préférences. Ne manquez jamais une occasion de prendre des décisions éclairées pour votre avenir financier.
De nombreux services en une seule application indépendante !
Découvrez la puissance de Centaure Investissements Connect, où une variété de services essentiels sont réunis en une seule application indépendante.
Notre application centralise une gamme complète de solutions pour optimiser votre patrimoine, vous permettant ainsi de gérer efficacement vos finances, vos investissements, vos assurances et bien plus encore. Profitez de la simplicité d’une plateforme unique pour répondre à tous vos besoins financiers.
Avec Centaure Investissements Connect, nous vous offrons un moyen pratique et complet pour prendre en main votre avenir financier. Découvrez comment nos nombreux services peuvent vous guider vers une meilleure gestion de votre patrimoine et des décisions financières éclairées.
Analyse de placements
Analyse de vos placements en toute simplicité : Il vous suffit de nous envoyer les relevés de vos assurances-vie, contrats de capitalisation, PERP, PER, PEA assurance, et nous les analyserons pour vous.
Nous vous fournirons des bulletins de notes détaillés, accompagnés de nos recommandations, adaptées à votre profil et à votre horizon de placement. Chaque unité de compte sera évaluée, avec une note de performance, une note de régularité et une note de compétitivité, ainsi qu’une note moyenne pour votre allocation globale. Découvrez la qualité de la composition de votre placement, comparez-la, améliorez-la, ou envisagez même un transfert de contrat s’il est transférable. Nos analyses vous permettront d’optimiser vos placements.
Prêt à en savoir plus ? Consultez notre vidéo de présentation pour voir comment nous pouvons vous aider à maximiser la performance de vos placements et à atteindre vos objectifs financiers.
Allocations d'actifs
Centaure Investissements Connect vous offre l’accès à 10 portefeuilles modèles (PER et assurance-vie), conçus en fonction de 5 profils d’épargnants différents :
- Tranquillité
- Sagesse
- Équilibre
- Tonique
- Dynamique
Explorez deux types d’allocations. La première, en architecture ouverte, présente nos fonds préférés soigneusement sélectionnés pour chaque profil. La seconde, en architecture fermée, met en avant l’offre Oddo BHF. Comparez ces allocations avec celles détenues dans vos contrats actuels. Avez-vous un contrat bancaire existant ? Laissez-nous l’analyser et découvrez les allocations optimales en fonction de votre contrat.
Prêt à en savoir plus ? Regardez notre vidéo de présentation pour découvrir comment nos portefeuilles modèles peuvent vous aider à maximiser la performance de vos placements en fonction de votre profil d’épargnant.
Conseils et préconisations
Quelle que soit la complexité de votre situation, n’hésitez pas à nous solliciter et à nous mettre au défi, sans frais supplémentaires.
Nous sommes là pour vous conseiller sur tous les aspects économiques, civils, fiscaux, sociaux et même comptables de votre situation. Les interactions entre ces domaines peuvent créer des opportunités, des contraintes ou des répercussions significatives, qui peuvent surgir ou se dissiper en fonction de la manière dont ces règles sont combinées. Vous pouvez compter sur nous pour vous fournir des réponses dans les 72 heures suivant votre demande, pour un premier examen de votre situation. De plus, nous vous offrirons les premières recommandations quant aux solutions possibles à envisager.
Centaure Investissements Connect est votre partenaire de confiance pour naviguer dans le paysage complexe de la gestion patrimoniale. Challengez-nous avec vos questions et vos problématiques – nous sommes là pour vous aider à explorer des solutions éclairées.
Conseils gestion de l'épargne
Gérez votre argent et prenez des décisions éclairées pour votre épargne, sans que cela ne devienne ni trop technique ni trop complexe.
Profitez de notre expertise pour guider vos décisions de placement. De plus, en exclusivité, découvrez l’avis éclairé et simplifié de Christopher Dembik, Directeur de la Recherche économique chez Saxo Bank.
MoneyPitch
MoneyPitch : Votre Portail Patrimonial et Collaboratif au Quotidien.
Découvrez MoneyPitch, une solution numérique sécurisée qui révolutionne la gestion patrimoniale. Accédez à tous vos comptes et placements, indépendamment de la ou des banques que vous utilisez, à tout moment. Cependant, MoneyPitch va bien au-delà de la simple agrégation de comptes. Il vous offre également des conseils, des simulations et des recommandations pour une collaboration avec votre conseiller dans l’élaboration de stratégies d’épargne, fiscales, de retraite, et bien plus encore.
Avec un seul identifiant et un seul mot de passe, MoneyPitch vous donne un accès sécurisé à l’intégralité de vos comptes et de votre épargne, quelle que soit la banque. Naviguez en toute confiance dans votre univers financier grâce à cette plateforme qui combine simplicité et sécurité.
Agrégateur Patrimonial
Restez connectés avec une alerte de suivi entièrement personnalisée, générée par l’intelligence artificielle, en temps réel et par e-mail. Recevez une notification dès qu’une actualité patrimoniale concrète vous affecte directement, que ce soit vous ou votre foyer, à travers 9 grandes thématiques patrimoniales :
- Assurances
- Budget familial
- Placements
- Donations
- Immobilier
- Impôts
- Retraite
- Succession
- Transmission
Ne manquez jamais une information cruciale pour votre situation financière. Restez informés en temps réel grâce à nos alertes personnalisées, et prenez des décisions éclairées pour sécuriser et optimiser votre patrimoine.
Programmes immobiliers
Prêt à réaliser un investissement locatif ? Découvrez le bien immobilier locatif parfait qui répond à vos besoins. Nos biens soigneusement sélectionnés sont dispersés dans toute la France et sont choisis selon nos critères rigoureux de pertinence, grâce à notre banque de programmes exclusive Centaure Investissements Connect. De plus, demandez un accompagnement complet en matière fiscale et patrimoniale pour votre investissement – tout cela est inclus dans votre abonnement.
Chez Centaure Investissements Connect, nous vous offrons bien plus qu’un simple outil. Nous vous guidons à chaque étape de votre investissement immobilier locatif, en vous offrant les conseils nécessaires pour optimiser vos avantages fiscaux et maximiser le rendement de votre investissement. Profitez de notre expertise et de notre réseau pour faire de votre investissement locatif un succès complet.
Prenez le contrôle de votre avenir patrimonial en explorant les opportunités d’investissement immobilier locatif avec Centaure Investissements Connect. Demandez dès maintenant un accompagnement complet pour prendre des décisions éclairées et réaliser un investissement qui compte.
Guides et informations
Explorez une multitude de sujets couvrant tous les aspects de la vie quotidienne qui peuvent susciter des questions. Ne laissez pas les préoccupations floues vous envahir. Plongez dans nos guides et informations pour décrypter le langage des experts et obtenir une compréhension approfondie. Trouvez les réponses à vos interrogations, restez informés et prenez des décisions éclairées pour votre avenir et celui de vos proches.
Avec Centaure Investissements Connect, nous mettons à votre disposition une vaste gamme de ressources pour vous aider à naviguer dans les complexités de la gestion financière, de l’investissement, de la fiscalité, et bien plus encore. Nos guides et informations sont conçus pour vous donner le pouvoir de prendre des décisions informées, afin que vous puissiez planifier un avenir financier solide et épanouissant pour vous et vos proches.
Explorez nos ressources dès maintenant pour éclairer chaque étape de votre parcours financier. Ne laissez aucune question sans réponse, et abordez chaque décision en toute confiance avec Centaure Investissements Connect.
Le mag
Plongez-vous dans l’actualité patrimoniale en téléchargeant gratuitement notre maagasine chaque trimestre. Retrouvez une multitude de sujets qui vous passionnent : les dernières évolutions fiscales, les opportunités en matière d’investissement immobilier, l’immobilier locatif, les assurances, les placements, la retraite et bien plus encore.
Mais ce n’est pas tout. Chaque trimestre, nous mettons en lumière un sujet brûlant, un thème d’actualité qui vous concerne directement. Notre bulletin vous offre une analyse approfondie, des informations pertinentes et des conseils pratiques pour vous aider à comprendre les enjeux et à prendre des décisions éclairées.
Restez connectés à l’actualité patrimoniale avec Centaure Investissements Connect. Téléchargez gratuitement notre bulletin trimestriel pour vous tenir au courant des développements les plus récents et découvrir les conseils qui vous aideront à gérer votre patrimoine de manière judicieuse et proactive.
Contact
Besoin d’aide concernant l’application ou un sujet patrimonial ? Vous souhaitez effectuer une simulation d’assurance de prêt, explorer des options de défiscalisation, obtenir des conseils pour choisir votre régime matrimonial ? N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour répondre à vos questions rapidement. Notre numéro vert est à votre disposition : 0 800 200 016.
Chez Centaure Investissements Connect, votre satisfaction et votre compréhension sont nos priorités. Contactez-nous pour obtenir des réponses et des conseils précis, afin que vous puissiez prendre des décisions financières éclairées en toute confiance.
Simulateur de prêt
Effectuez des simulations de manière simple et pratique : calculez votre mensualité de crédit, évaluez votre capacité de remboursement ou vérifiez votre éligibilité au prêt à taux zéro.
Chez Centaure Investissements Connect, nous mettons à votre disposition des outils puissants pour vous aider à planifier et à prendre des décisions éclairées en matière de crédit et de financement. Découvrez vos options en quelques clics et faites des choix financiers éclairés.
Nos abonnements
Formule ESSENTIEL
- Simplifiez vous la vie et informez vous de manière privilégiée grâce à nos experts en gestion de patrimoine Centaure Investissements.
Formule TRANQUILLITÉ
4 mois offert- Votre patrimoine en toute tranquillité. Profitez du confort des services premium fournis en exclusivité par nos experts de la gestion patrimoniale.
Formule PRESTIGE
6 mois offerts- Une offre prestigieuse à destination de tous pour gérer votre patrimoine facilement et efficacement, à l’aide de votre expert patrimonial et d’outils professionnels.
Nous faisons le pari de parvenir à amortir votre abonnement dès la première année !
Foires aux questions
Les données sur Centaure Investissements Connect sont elles vraiment sécurisées
Toutes les données perçues dans le recueil d’informations complété lors de la souscription à votre abonnement et stockées pour les besoins du service sont chiffrées. Elles ne peuvent pas être lues par un tiers. L’accès au service et les données transmises sont donc sécurisées et chiffrées. Vous pouvez le vérifier, un « cadenas » apparaît dans la barre de votre navigateur. Les infrastructures techniques font l’objet d’audits de sécurité réguliers, pour garantir leur intégrité. Par ailleurs, aucune opération bancaire, comme un virement par exemple, n’est réalisable depuis MoneyPitch.
La confidentialité de l’abonné est elle respectée
Vos données sont strictement confidentielles. Seuls vous et, dans une moindre mesure, votre conseiller y ont accès. Les données partagées avec votre conseiller ont pour but de réaliser un conseil avisé sur l’orientation de votre épargne financière, entre autres. Il n’a pas accès au détail des opérations effectuées sur vos comptes courants agrégés, qui relèvent de votre vie privée.
A quelles fins sont utilisées les données dans Moneypitch
Les données saisies dans MoneyPitch sont utilisées à des fins d’analyse pour alimenter des indicateurs, pour vous envoyer des notifications et des alertes relatives à l’orientation de votre patrimoine et pour aider votre conseiller à vous accompagner au mieux. Seules les données strictement nécessaires sont collectées par MoneyPitch. La composition de votre foyer, la structure de votre patrimoine immobilier et vos données financières, saisies ou agrégées, en sont les éléments clés.
Réalisez vous les démarches pour fermer nos comptes ou résilier nos assurances ?
Oui, nous vous accompagnons pour vous aider à clôturer vos comptes si nécessaire ainsi que pour transférer un contrat retraite ou pour résilier une assurance de prêt par exemple, dans la mesure où Centaure Investissements devient le Cabinet en charge de ces contrats.
Je souhaite réaliser un bilan complet de ma situation. Quel serait le coût de cette prestation ?
Nous pouvons envisager un bilan de patrimoine complet à condition d’avoir l’ensemble des éléments vous concernant. Cette prestation est comprise dans le prix de votre abonnement. Les préconisations qui en découleront également.
Je cède mon entreprise dans 2 ans en vue de la retraite. Pouvez-vous m’accompagner sur le sujet ?
Le patrimoine professionnel se recoupe tôt ou tard avec le patrimoine privé. Nous pouvons vous accompagner de concert avec votre expert-comptable et votre conseil. Nous serons également en mesure de vous proposer des solutions de type IFC, art 150 OB Ter, remploi du fruit de la cession, GAP (garantie de la garantie) …
Proposez-vous des bilans retraite pour retrouver les erreurs et les manques éventuels sur les relevés individuels de situation ?
Nous pouvons vous accompagner sur le sujet avec plaisir.
Réalisez vous les démarches pour transférer un contrat retraite ou un PEE ?
Oui, nous vous accompagnons pour vous aider à transférer vos contrats si nécessaire, dans la mesure où Centaure Investissements devient le Cabinet en charge de ces contrats.
Pouvez vous reprendre mes contrats d’assurance-vie qui ne sont plus suivis ?
Oui, cela peut se faire à condition qu’il s’agisse d’un contrat éligible à la sélection de contrats retenus et distribués par Centaure Investissements. Le reprise du suivi de vos contrats se fera sans frais additionnels. Une fois le contrats repris, nous nous engageons à en réaliser le suivi et à faire un point au moins une fois par an, que vous soyez abonné à Centaure Investissements Connect ou pas.
ÊTES VOUS EN MESURE DE ME PROPOSER UNE ETUDE DE MES CONTRATS RETRAITE ET DE M’ACCOMPAGNER DANS LEUR GESTION ?
Oui, nous pouvons en faire l’étude, vous présenter notre avis sur vos contrats et vous proposer les alternatives possibles voire leurs transfère si cela s’avère judicieux.
Les données sont elles conservées dans Moneypitch ?
Les données ne sont conservées par MoneyPitch que le temps nécessaire à leur exploitation afin d’assurer la continuité du service. Vous pouvez les effacer définitivement, les rectifier depuis l’interface de MoneyPitch, à tout moment.
Sur quelles thématiques peut-on vous interroger sans frais additionnels ?
Toutes les questions d’ordre patrimoniales sont traitées sur un premier niveau. Placements, assurances, retraite, fiscalité, immobilier, démembrement, succession, régimes matrimoniaux, SCI, SARL de famille, revente à soi-même, transmission, décès … Nos conseillers sont à votre disposition pour toute questions sur ces sujets. Elles feront l’objet de réponses par mail ou par échange téléphonique sur ce premier niveau. Si il est nécessaire d’approfondir un sujet plus complexe, un deuxième niveau, voire un troisième niveau d’accompagnement peuvent être évoqués et faire l’objet d’une lettre de mission et d’une facturation. Mais l’accès à chaque niveau reste graduel et le premier niveau de réponse est compris dans l’abonnement.
Plusieurs membres d’une même famille peuvent-ils profiter d’un même abonnement ?
Oui, l’abonnement concerne les membres d’un même foyer fiscal. Toutefois, les alertes ne seront envoyées que sur une seule adresse mail.
Pouvez vous intervenir sur les clauses bénéficiaires de nos assurances vie ?
Oui, cela fait partie du service « Conseils et préconisations ». C’est compris dans votre abonnement.
