Centaure Investissements Connect

Une application dédiée à votre argent et à votre patrimoine

Centaure Investissements Connect propose une version digitalisée du conseil en gestion de patrimoine, permet de mieux gérer votre argent et plus globalement votre patrimoine.
Grâce à Centaure Investissements Connect, votre conseiller veille sur vous 24/24 – 7/7 et fait maintenant partie de la famille.

UNE SEULE APPLICATION POUR PLUSIEURS NIVEAUX D’EXPERTISE

 

Centaure Investissements Connect aborde et personnalise tous les sujets liés au patrimoine privé, voire professionnel : épargne, immobilier, fiscalité, assurances de prêts, assurance santé, trésorerie d’entreprise, retraite, prévoyance, analyse financière, transmission, succession, protection du conjoint, régimes matrimoniaux … plus rien ne vous échappera pour vous permettre d’optimiser votre patrimoine.

Ne vous posez plus de question sur les bons choix à réaliser concernant les stratégies à mettre en place pour optimiser votre patrimoine. Centaure Investissements Connect vous permettra de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions.

Placer votre argent, transmettre votre patrimoine, changer d’assurance de prêt, optimiser votre fiscalité, transférer ou souscrire un contrat retraite, choisir le bon investissement en immobilier locatif, obtenir un bilan retraite, trouver la bonne assurance santé, protéger vos proches, mettre en place d’un PEE dans votre entreprise, réaliser une opération de vente à soi-même … et bien d’autres sujets sur lesquels l’intelligence artificielle et les conseillers et ingénieurs patrimoniaux dédiés vous accompagneront en toute transparence, indépendance et objectivité.

Avec Centaure Investissements Connect, vous bénéficiez au quotidien de conseils complètement personnalisés pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Posez-vos questions, laissez-vous guider, et si besoin, demandez l’aide approfondie d’un ingénieur patrimonial. Les consultations « en illimité » sont comprises dans votre abonnement.

Nous faisons le pari de parvenir à amortir votre abonnement dès la première année !

L’application dédiée à la gestion de patrimoine, 100% digitale, qui utilise l’intelligence artificielle et l’analyse d’experts dédiés

11 applications

Assurances, retraite, épargne, immobilier, impôt sur le revenu, conseils et actualités, etc.

Réactivité et accessibilité

Optimisez votre situation en permanence et réalisez des économies sur votre quotidien. Réorientez vos placements pour une meilleure pertinence. Nous faisons le pari que vous amortirez votre abonnement dès la première année grâce à Centaure Investissements Connect.

Le conseil au premier plan

Profitez de nombreux conseils sur simple demande. Ils sont inclus dans votre abonnement. Pour les sujets les plus complexes ou les rédactions à réaliser, un devis vous sera proposé avant de vous engager.

Toute l’actualité qui vous concerne

Soyez proactifs et ne passez plus à côté des sujets qui vous échappent au quotidien.

Une vison globale à 360 °

Conservez une vision à 360 ° sur votre budget, votre épargne, votre famille, vos placements, votre immobilier, et bien plus encore …

Alertes et notifications

Recevez des alertes sur votre boite mail. Elles seront paramétrées selon les informations apportées dans votre data base sécurisée. Restez informés en permanence sur l’actualité directement liée et personnalisée aux éléments qui composent votre patrimoine personnel ou professionnel.

De nombreux services en une seule application indépendante !

Analyse de placements

Envoyez nous les allocations de vos assurances vie, contrats de capitalisation, PERP, PER, PEA assurance et nous les analyserons. Nous vous renverrons leurs bulletins de notes et nos préconisation en fonction de votre profil et de votre horizon de placement. Les bulletins comprendrons pour chaque unité de compte une note de performance, de régularité et de compétitivité, ainsi que la note moyenne de votre allocation. Vous pourrez ainsi la comparer, l’améliorer, voire la transférer, dans un objectif d’optimisation

Allocations d'actifs

Envoyez nous les allocations de vos assurances vie, contrats de capitalisation, PERP, PER, PEA assurance et nous les analyserons. Nous vous renverrons leurs bulletins de notes et nos préconisation en fonction de votre profil et de votre horizon de placement. Les bulletins comprendrons pour chaque unité de compte une note de performance, de régularité et de compétitivité, ainsi que la note moyenne de votre allocation. Vous pourrez ainsi la comparer, l’améliorer, voire la transférer, dans un objectif d’optimisation

Conseils et préconisations

Quelque soit votre problématique, sollicitez nous et challengez nous sans frais supplémentaires sur les aspects économiques, civils, fiscaux, sociaux et même comptables de votre situation. Les interactions entre ces disciplines peuvent générer des avantages, des contraintes ou des conséquences importantes, qui naissent ou disparaissent selon la façon dont on combine ces règles. Nous vous répondrons sous 48h  pour un premier état des lieux et nous vous apporterons les premières préconisations quant aux solutions qui s’offrent à vous.
conseils-gestion-de-l-epargne

Conseils gestion de l'épargne

Gérez votre épargne et prenez les bonnes décisions pour votre épargne sans que cela ne paraisse compliqué. Bénéficiez de notre expertise pour prendre les bonnes décisions pour votre argent. Bénéficiez également en exclusivité de l’avis éclairé et vulgarisé de Christopher Dembik, Chef économiste chez Saxo Bank. Soyez éclairé pour bien orienter vos placements.
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Money Pitch

Le portail patrimonial et collaboratif qui vous aide au quotidien. Une solution digitalisée et sécurisée qui permet d’accéder à l’ensemble de ses comptes et placements à tout moment. Mais pas uniquement, car Moneypitch vous apportera également conseils, simulations et co-construction de votre stratégie fiscale, retraite, épargne, etc. avec votre conseiller. Un seul identifiant et un seul mot de passe pour accéder à l’ensemble de vos comptes et de votre épargne, quelque soient les banques, de façon entièrement sécurisée.

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Agrégateur Patrimonial

Recevez une alerte de suivi complètement personnalisé par l’intelligence artificielle, en temps réel et par mail, dès qu’une actualité factuelle sur le plan juridique, fiscale, assurantielle, immobilière ou financière vous concerne directement.

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Programmes immobiliers

Trouvez le bien en immobilier locatif que vous recherchez. Les résidences sélectionnées pour nos clients sont situées partout en France et sont restitués selon nos critères drastiques de niveaux de pertinence grâce à notre banque de programmes exclusive Centaure Investissements Connect.

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Guides et informations

Retrouvez tous les sujets de la vie quotidienne sur lesquels vous pouvez vous poser des questions. Retraite, succession, assurance, mariage, donation, fiscalité, immobilier, transmission, décès. Ne restez pas dans le vague sur les problématiques qui vous préoccupent. Consultez nos guides et informations pour comprendre, trouvez les réponses, rester informé et prendre les bonnes décisions.

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Le mag

Découvrez toute l’actualité patrimoniale du moment à télécharger gratuitement chaque trimestre. Retrouvez l’ensemble des sujets qui vous intéressent : Nouveautés fiscales, investissement immobilier, immobilier locatif, assurances, placements, retraite … Et chaque trimestre, un zoom sur le sujet « chaud » du moment. 

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Contact

Une question sur l’application ou sur un sujet patrimonial ? Vous souhaitez une simulation d’assurance de prêt, une solution de défiscalisation, une aide pour choisir votre régime matrimonial ? N’hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons rapidement. Notre numéro vert est à votre disposition : 0 800 200 016.
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Simulateur de prêt

Simulez votre mensualité de crédit, votre capacité de remboursement ou votre éligibilité au prêt à taux zéro en toute simplicité.

Nos abonnements

Nous faisons le pari de parvenir à amortir votre abonnement dès la première année !

Foires aux questions

Les données sur Centaure Investissements Connect sont elles vraiment sécurisées

Toutes les données perçues dans le recueil d’informations complété lors de la souscription à votre abonnement et stockées pour les besoins du service sont chiffrées. Elles ne peuvent pas être lues par un tiers. L’accès au service est également sécurisé et les données transmises sont chiffrées. Vous pouvez le vérifier, un « cadenas » apparaît dans la barre de votre navigateur. Les infrastructures techniques font l’objet d’audits de sécurité réguliers, pour garantir leur intégrité. Par ailleurs, aucune opération bancaire, comme un virement par exemple, n’est réalisable depuis MoneyPitch.

La confidentialité de l’abonné est elle respectée 

Vos données sont strictement confidentielles. Seuls vous et, dans une moindre mesure, votre conseiller y ont accès. Les données partagées avec votre conseiller ont pour but de réaliser un conseil avisé sur l’orientation de votre épargne financière, entre autres. Il n’a pas accès au détail des opérations effectuées sur vos comptes courants agrégés, qui relèvent de votre vie privée.

A quelles fins sont utilisées les données dans Moneypitch 

Les données saisies dans MoneyPitch sont utilisées à des fins d’analyse pour alimenter des indicateurs, pour vous envoyer des notifications et des alertes relatives à l’orientation de votre patrimoine et pour aider votre conseiller à vous accompagner au mieux. Seules les données strictement nécessaires sont collectées par MoneyPitch. La composition de votre foyer, la structure de votre patrimoine immobilier et vos données financières, saisies ou agrégées, en sont les éléments clés.

Réalisez vous les démarches pour fermer nos comptes ou résilier nos assurances

Oui, nous vous accompagnons pour vous aider à clôturer vos comptes si nécessaire ainsi que pour transférer un contrat retraite ou pour résilier une assurance de prêt par exemple, dans la mesure où Centaure Investissements devient le Cabinet en charge de ces contrats.

Je souhaite réaliser un bilan complet de ma situation. Quel serait le coût de cette prestation ?

Nous pouvons envisager un bilan de patrimoine complet à condition d’avoir l’ensemble des éléments vous concernant. Cette prestation est comprise dans le prix de votre abonnement. Les préconisations qui en découleront également.

Je cède mon entreprise dans 2 ans en vue de la retraite. Pouvez-vous m’accompagner sur le sujet ?

Le patrimoine professionnel se recoupe tôt ou tard avec le patrimoine privé. Nous pouvons vous accompagner de concert avec votre expert-comptable et votre conseil. Nous serons également en mesure de vous proposer des solutions de type IFC, art 150 OB Ter, remploi du fruit de la cession, GAP (garantie de la garantie) …

Proposez-vous des bilans retraite pour retrouver les erreurs et les manques éventuels sur les relevés individuels de situation ?

Nous pouvons vous accompagner sur le sujet avec plaisir.

Réalisez vous les démarches pour fermer nos comptes ou résilier nos assurances

Oui, nous vous accompagnons pour vous aider à clôturer vos comptes si nécessaire ainsi que pour transférer un contrat retraite ou pour résilier une assurance de prêt par exemple, dans la mesure où Centaure Investissements devient le Cabinet en charge de ces contrats.

Les données sont elles conservées dans Moneypitch

Les données ne sont conservées par MoneyPitch que le temps nécessaire à leur exploitation afin d’assurer la continuité du service. Vous pouvez les effacer définitivement, les rectifier depuis l’interface de MoneyPitch, à tout moment.

Sur quelles thématiques peut-on vous interroger sans frais additionnels 

Toutes les questions d’ordre patrimoniales sont traitée sur un premier niveau. Placements, assurances, retraite, fiscalité, immobilier, démembrement, succession, régimes matrimoniaux, SCI, SARL de famille, revente à soi-même, transmission, décès … Nos conseillers sont à votre disposition pour toute questions sur ces sujets. Elles feront l’objet de réponses par mail ou par échange téléphonique sur ce premier niveau. Si il est nécessaire d’approfondir un sujet plus complexe, un deuxième niveau, voire un troisième niveau d’accompagnement peuvent être évoqués et faire l’objet d’une lettre de mission et d’une facturation. Mais l’accès à chaque niveau reste graduel et le premier niveau de réponse est compris dans l’abonnement.

Plusieurs membres dune même famille peuvent-ils profiter d’un même abonnement ? 

Oui, l’abonnement concerne les membres d’un même foyer fiscal. Toutefois, les alertes ne seront envoyée que sur une seule boite mail..

Pouvez vous intervenir sur les clauses bénéficiaires de nos assurances vie ?

Oui, cela fait partie du service « Conseils et préconisations ». C’est compris dans votre abonnement

Pouvez vous reprendre mes contrats d’assurance-vie qui ne sont plus suivis ?

Oui, cela peut se faire à condition qu’il s’agisse d’un contrat éligible à la sélection de contrats retenus et distribuées par Centaure Investissements.

ÊTES VOUS EN MESURE DE ME PROPOSER UNE ETUDE DE MES CONTRATS RETRAITE ET DE M’ACCOMPAGNER DANS LEUR GESTION ?

Oui, nous pouvons en faire l’étude, vous présenter notre avis sur vos contrats et vous proposer les alternatives possibles voire leurs transfères si cela s’avère judicieux.

Abonnez-vous maintenant !

Ne perdez plus de temps. Abonnez-vous sans tarder et relevez notre pari d’amortir votre abonnement dès la première année. Rendez service à vos proches, présentez-leur Centaure Investissements Connect ou offrez-leur un abonnement. Il s’agit d’un cadeau qui a du sens. Payement 100 % sécurisé

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