Entreprises ou particuliers, chacun s’interroge sur les solutions d’épargne dans un tel contexte ?

Dans un pareil contexte, nombreux sont les investisseurs qui s’interrogent quant aux futures décisions à prendre afin de pérenniser leurs placements.

Que faire de ses actions au regard des bonnes performances boursières de l’année 2019 ? Vers quels produits financiers ou immobiliers se tourner pour investir en 2020 ?

Les faibles taux d’emprunt se poursuivront-ils l’année prochaine ? Le nouveau PER sera-t-il impacté par la nouvelle réforme des retraites et comment ?

Autant de questions qui nécessitent une étude approfondie de votre profil ainsi qu’une réelle expertise pour vous apporter les solutions adaptées et vous conseiller la meilleure stratégie pour votre patrimoine.

Voilà pourquoi Centaure Investissements se met à votre service pour dresser le bilan de la rentabilité de vos investissements, de vos revenus 2020 et des possibilités de défiscalisation qui s’offrent à vous. Ce peut aussi être le moment d’envisager les contours de votre succession.

Dans l’ambition de vous apporter un service toujours plus personnalisé et performant, Centaure Investissements vous accueille tout au long de l’année au téléphone ou directement en agence. De la sorte, vous bénéficierez de consultations qui permettront de déterminer avec vous les objectifs que vous souhaitez atteindre, votre profil d’investisseur ainsi que les solutions adaptées pour votre patrimoine.

Alors n’attendez plus et contactez vite nos experts Centaure Investissements pour convenir d’un rendez-vous et faire le point sur l’ensemble des questions relatives à votre patrimoine.

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner et vous proposer de nombreuses solutions d’optimisations, alors n’hésitez pas à prendre rendez-vous.

Pour en savoir plus

Chez Centaure Investissements, nos conseillers sont des experts généralistes intervenant sur tous les domaines patrimoniaux :

• Immobilier
• Produits financiers et assurance vie
• Optimisation fiscale
• Retraite
• Succession
• Prêts
• Assurances

La relation de confiance qui se tisse avec le client nécessite également des capacités relationnelles très développées. La pédagogie est également une compétence précieuse pour proposer un conseil pertinent, clair ne portant pas à confusion pour l’investisseur particulier.

Toutefois le conseiller n’est pas omniscient. Il ne se substitue pas aux autres experts (notaires, avocats, experts-comptables ou sociétés de gestion). En réalité, il va coordonner les conseils et l’action, occasionnellement, lorsque l’intervention d’un spécialiste est nécessaire pour son client, à l’image d’un chef d’orchestre patrimonial. Par exemple, Centaure Investissements travaille en partenariat avec plusieurs cabinets d’avocats et d’expertises comptables pour accompagner au mieux ses clients en co-construction de la stratégie patrimoniale.

En bref

• Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est d’être le chef d’orchestre de vos finances, et d’une façon générale, de votre patrimoine dans son ensemble, pour vous permettre de concrétiser vos projets et de régler des problématiques patrimoniales.

• Il vous conseille et met en œuvre des stratégies pour y parvenir.

• Son indépendance vous garantit un conseil impartial, personnalisé et orienté vers votre réussite, sans conflit d’intérêt quant aux solutions proposées.
• Pour mieux vous conseiller, il va s’entourer d’autres experts qui vont vous apporter leurs connaissances et ainsi vous donner toutes les clés pour faire fructifier votre patrimoine.
• Enfin, il s’adresse à tout un chacun. Nul besoin d’être fortuné pour prévoir sa future retraite, assurer sa maison, ou encore placer ses économies.