Le sujet à ne pas manquer en ce mois d’octobre :

Assurance vie : Que faire de ses vieux contrats ?

L’assurance-vie est l’une des meilleures niches fiscales, grâce à sa fiscalité ultra douce lorsque vous réalisez un rachat (retrait) après 8 ans. Et effectivement, les détenteurs de contrats de plus de 8 ans ont souvent du mal à s’en débarrasser. Il s’avère que dans certains cas, il est pourtant opportun de le faire. Alors dans quels cas faut-il conserver son vieux contrat d’assurance-vie et quand faut-il s’en séparer ? Revenons sur les points à prendre en compte avant de prendre une décision.

 

Doit-on conserver ou se débarrasser des vieux contrats d’assurance-vie ?

 

Dans la continuité de nos vidéos sur la thématique de l’assurance-vie, nous abordons aujourd’hui une sujet délicat : Que faire de ses vieux contrats ? Centaure Investissements TV reviens sur les enjeux liés à la conservation ou non des vieux contrats d’assurance-vie.

N’hésitez pas à solliciter nos conseiller pour une analyse de vos contrats d’assurance-vie.

 

Centaure Investissements TV aborde une question récurente : Assurance vie : Que faire de ses vieux contrats ?

La suite sur Centaure Investissements TV en visionnant la vidéo ci-dessous.

Assurance vie : Que faire de ses vieux contrats ?

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  • Immobilier
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  • Optimisation fiscale
  • Retraite
  • Succession
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  • Assurances

La relation de confiance qui se tisse avec le client nécessite également des capacités relationnelles très développées. La pédagogie est également une compétence précieuse pour proposer un conseil pertinent, clair et ne portant pas à confusion pour l’investisseur particulier.

 

Conseiller gestion patrimoine conseiller financier expliquant le rôle du conseiller en gestion de patrimoine

En bref

  • Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est d’être le chef d’orchestre de vos finances, et d’une façon générale, de votre patrimoine dans son ensemble, pour vous permettre de concrétiser vos projets et de régler des problématiques patrimoniales.
  • Il vous conseille et met en œuvre des stratégies pour y parvenir.
  • Son indépendance vous garantit un conseil impartial, personnalisé et orienté vers votre réussite, sans conflit d’intérêt quant aux solutions proposées.
  • Pour mieux vous conseiller, il va s’entourer d’autres experts qui vont vous apporter leurs connaissances et ainsi vous donner toutes les clés pour faire fructifier votre patrimoine.
  • Enfin, il s’adresse à tout un chacun. Nul besoin d’être fortuné pour prévoir sa future retraite, assurer sa maison, ou encore placer ses économies.

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