Le Prélèvement à la Source des revenus du patrimoine

 
Il s’agit de comprendre le fonctionnement du PAS relatif aux revenus du patrimoine.
 
Nos experts sont formés sur ces problématiques, et les exemples donnés au dessous ne sont pas forcément représentatifs de votre situation personnelle. Pour être certain d’être bien accompagné, prenez rendez-vous directement avec l’un de nos experts patrimoniaux. En cliquant ici et en remplissant le formulaire, un conseiller vous contactera très rapidement pour prendre un rendez-vous et explorer vos possibilités.
 

 
 

Chez Centaure Investissements, nos conseillers sont des experts généralistes intervenant sur tous les domaines patrimoniaux :

  • Immobilier
  • Produits financiers et assurance vie
  • Optimisation fiscale
  • Retraite
  • Succession
  • Prêts
  • Assurances

La relation de confiance qui se tisse avec le client nécessite également des capacités relationnelles très développées. La pédagogie est également une compétence précieuse pour proposer un conseil pertinent, clair et ne portant pas à confusion pour l’investisseur particulier.

 

Conseiller gestion patrimoine conseiller financier expliquant le rôle du conseiller en gestion de patrimoine

En bref

  • Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est d’être le chef d’orchestre de vos finances, et d’une façon générale, de votre patrimoine dans son ensemble, pour vous permettre de concrétiser vos projets et de régler des problématiques patrimoniales.
  • Il vous conseille et met en œuvre des stratégies pour y parvenir.
  • Son indépendance vous garantit un conseil impartial, personnalisé et orienté vers votre réussite, sans conflit d’intérêt quant aux solutions proposées.
  • Pour mieux vous conseiller, il va s’entourer d’autres experts qui vont vous apporter leurs connaissances et ainsi vous donner toutes les clés pour faire fructifier votre patrimoine.
  • Enfin, il s’adresse à tout un chacun. Nul besoin d’être fortuné pour prévoir sa future retraite, assurer sa maison, ou encore placer ses économies.

Nos articles les plus consultés

Revenus fonciers – Faut-il réaliser des travaux en 2019 ?

Revenus fonciers - Faut-il réaliser des travaux en 2019 ? Il s’agit d’identifier les différences entre location meublée professionnelle et non professionnelle. Nos experts sont formés sur ces problématiques, et les exemples donnés au dessous ne sont pas forcément...

LES FICHES FISCALITÉ 2019

Ce guide a été réalisé pour que vous puissiez puiser les informations utiles à votre quotidien fiscal ou encore tenir à jour les informations en lien avec vos placements. Vous y trouverez les thématiques suivantes : EPARGNE REGLEMENTEE : plafonds et taux REFORME DE LA...

Le prélèvement à la source : êtes-vous certain de votre taux de prélèvement ?

Commençons par le commencement si vous le voulez bien. Qu’est-ce qui change avec le prélèvement à la source ? La réponse est à rechercher dans le moment du paiement de votre impôt. En effet, dorénavant, votre impôt se voit prélevé concomitamment à la perception de vos...

Osez l’infidélité au fonds euro de l’assurance-vie !

Il faut bien se le dire. Le fonds euro ne brille pas vraiment par son haut niveau de rémunération. D’autant que la sécurité qu’on lui prête habituellement reste somme toute assez relative. Voilà pourquoi il semble opportun pour les épargnants de s’intéresser à...