Foire aux questions
Tout ce que vous devez savoir sur la gestion de patrimoine et l’accompagnement Centaure Investissements. Une question sans réponse ? Contactez un conseiller — le premier échange est gratuit et sans engagement.
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine vous aide à organiser, valoriser et transmettre votre patrimoine. Il établit un bilan global de votre situation (actifs, fiscalité, projets) puis bâtit une stratégie sur mesure : placements, immobilier, retraite, succession, protection. Chez Centaure Investissements, ce conseil est objectif et porté par un interlocuteur dédié.
Pourquoi faire appel à un cabinet en architecture ouverte comme Centaure Investissements ?
Un cabinet en architecture ouverte n’est lié à aucune banque ni compagnie d’assurance. Il compare l’ensemble du marché — plus de 160 partenaires en France, au Luxembourg et en Suisse — pour ne retenir que les solutions adaptées à votre situation, avec une rémunération transparente et dans votre seul intérêt.
Quels services propose Centaure Investissements ?
Le cabinet couvre l’ensemble des besoins patrimoniaux : placements financiers, investissement immobilier, gestion privée, succession et transmission, protection sociale et trésorerie d’entreprise, ainsi que l’accompagnement des dirigeants et des PME-ETI.
Où se situe le cabinet et intervenez-vous partout en France ?
Notre siège est à Cognac (6 Rue Marc Marchadier, 16100). Nos conseillers accompagnent leurs clients partout en France, en agence, à domicile ou en visioconférence.
Comment se déroule le premier rendez-vous ?
Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Il sert à faire connaissance, dresser un premier bilan de votre situation et identifier vos objectifs avant toute recommandation.
Combien coûtent vos services ?
Nos modalités de rémunération (honoraires et/ou commissions) sont présentées en toute transparence dès le premier rendez-vous et formalisées dans notre Document d’Entrée en Relation. Le premier échange est gratuit.
À partir de quel montant de patrimoine peut-on être accompagné ?
Nous accompagnons aussi bien les épargnants qui débutent que les patrimoines complexes. L’essentiel est d’avoir un projet et l’envie d’être bien conseillé.
Comment Centaure Investissements est-il encadré et réglementé ?
Le cabinet est membre de la CNCGP, agréé par l’AMF au titre du statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), immatriculé à l’ORIAS et titulaire de la carte de transactions immobilières (carte T).
Puis-je suivre mon patrimoine en ligne ?
Oui. L’application Centaure Investissements Connect vous offre une vision consolidée de votre patrimoine et un suivi en continu avec votre conseiller.
Une question sur votre situation ?
Parlons-en. Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.