Ce guide a été réalisé pour que vous puissiez puiser les informations utiles à votre quotidien fiscal ou encore tenir à jour les informations en lien avec vos placements. Vous y trouverez les thématiques suivantes :

  • EPARGNE REGLEMENTEE : plafonds et taux

  • REFORME DE LA FISCALITE DE L’ASSURANCE VIE

  • FISCALITE DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE ET DU CONTRAT DE CAPITALISATION – En cas de rachat

  • FISCALITE DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE – En cas de décès

  • FISCALITE DE LA PREVOYANCE

  • FISCALITE DES REVENUS

  • FISCALITE DES REVENUS DU PATRIMOINE

  • FISCALITE DES PLACEMENTS FINANCIERS : barèmes et Indices

  • DONATIONS / SUCCESSIONS : abattements et barèmes

  • TRANSMISSION TRANS-GENERATIONNELLE

  • ARTICLE 669 DU CGI : VALEURS DE LA NUE-PROPRIETE ET DE L’USUFRUIT SELON L’AGE DE L’USUFRUITIER
  • DONNÉES SOCIALES

 

Approfondissez votre connaissance fiscale et connaissez les taux d’intérêts de vos produits de placements !

 

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT

 

 

Pour en savoir plus

Chez Centaure Investissements, nos conseillers sont des experts généralistes intervenant sur tous les domaines patrimoniaux :

La relation de confiance qui se tisse avec le client nécessite également des capacités relationnelles très développées. La pédagogie est également une compétence précieuse pour proposer un conseil pertinent, clair ne portant pas à confusion pour l’investisseur particulier.

Toutefois le conseiller n’est pas omniscient. Il ne se substitue pas aux autres experts (notaires, avocats, experts-comptables ou sociétés de gestion). En réalité, il va coordonner les conseils et l’action, occasionnellement, lorsque l’intervention d’un spécialiste est nécessaire pour son client, à l’image d’un chef d’orchestre patrimonial. Par exemple, Centaure Investissements travaille en partenariat avec plusieurs cabinets d’avocats et d’expertises comptables pour accompagner au mieux ses clients en co-construction de la stratégie patrimoniale.

Conseiller gestion patrimoine conseiller financier expliquant le rôle du conseiller en gestion de patrimoine

 

 

En bref

  • Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est d’être le chef d’orchestre de vos finances, et d’une façon générale, de votre patrimoine dans son ensemble, pour vous permettre de concrétiser vos projets et de régler des problématiques patrimoniales.
  • Il vous conseille et met en œuvre des stratégies pour y parvenir.
  • Son indépendance vous garantit un conseil impartial, personnalisé et orienté vers votre réussite, sans conflit d’intérêt quant aux solutions proposées.
  • Pour mieux vous conseiller, il va s’entourer d’autres experts qui vont vous apporter leurs connaissances et ainsi vous donner toutes les clés pour faire fructifier votre patrimoine.
  • Enfin, il s’adresse à tout un chacun. Nul besoin d’être fortuné pour prévoir sa future retraite, assurer sa maison, ou encore placer ses économies.

 

Nos articles les plus consultés

SCI : I.S. or not I.S. ?

Le vent favorable qui souffle actuellement sur la fiscalité des plus-values immobilières conduit beaucoup de gérant de SCI à s’interroger sur la pertinence de soumettre les sociétés civiles immobilières (SCI) à l’impôt sur les sociétés. Alors, faisons le point ......

Impôts – placements – immobilier : l’information patrimoniale du 2ème trimestre 2019

Retrouvez le deuxième numéro de l'année 2019 et approfondissez les sujets qui vous intéressent où vous voulez, quand vous voulez.  Centaure Investissements vous informe sur les sujets patrimoniaux qui vous concernent : Impôts Placements Immobilier Transmission...

DU NOUVEAU EN MATIERE FISCALE : QUEL IMPACT SUR VOTRE PEA ?

Cela fait moins d’un quinquennat, comprenez 5 ans, que vous détenez un PEA (Plan d'Epargne en Actions) ? Alors sachez que les retraits que vous pourriez réaliser par le biais de ce type de placement font l’objet d’une imposition au titre du PFU (Prélèvement...

Plafonnement des avantages fiscaux ? On vous dit tout !

Plafonnement des avantages fiscaux ? On vous dit tout !Si vous bénéficiez de crédits et réductions d’impôts, sachez que certains de ces avantages sont plafonnés. On vous dévoile tout !  Nos experts sont formés sur ces problématiques, et les exemples donnés au dessous...