Afin de gérer à distance vos finances personnelles ainsi que vos projets de vie, notre cabinet Centaure Investissements a le plaisir de vous proposer un service digital inédit : MONEYPITCH, LE SERVICE DIGITAL DEDIÉ À VOTRE ÉPARGNE (A découvrir en vidéo en cliquant ICI ).
MoneyPitch, votre unique espace patrimonial & financier
MoneyPitchest un espace sécurisé, dédié à la gestion de vos finances personnelles, qui vous donne une vision 360° de votre situation budgétaire, financière et patrimoniale : comptes courants, épargne réglementée, bancaire, salariale…
Ce service est disponible 24/7 sur ordinateur, smartphone et tablette.
MoneyPitch, des conseils personnalisés en continu
Grâce à MoneyPitch, profitez d’indicateurs et d’alertes pour piloter vos données financières en temps réel et comprendre les enjeux de vos placements.
MoneyPitchvous propose des services inédits :
- Des synthèses sur la situation de vos finances et de votre budget.
- Des tableaux de bord reprenant vos projets de vie (financer les études des enfants, préparer sa retraite…).
- Des indicateurs afin d’identifier les projets patrimoniaux qui vous correspondent (taux d’endettement, capacité d’épargne, …).
- Des modules d’éducation financière sur les fondamentaux de la gestion de patrimoine et les caractéristiques des produits d’investissement pour développer vos connaissances.
MoneyPitch vous offre une compréhension globale de votre patrimoine et permet à votre conseiller de vous apporter le meilleur conseil en fonction de vos projets de vie.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, n’hésitez pas à nous contacter en cliquant ICI.
Chez Centaure Investissements, nos conseillers sont des experts généralistes intervenant sur tous les domaines patrimoniaux :
- Immobilier
- Produits financiers et assurance vie
- Optimisation fiscale
- Retraite
- Succession
- Prêts
- Assurances
La relation de confiance qui se tisse avec le client nécessite également des capacités relationnelles très développées. La pédagogie est également une compétence précieuse pour proposer un conseil pertinent, clair ne portant pas à confusion pour l’investisseur particulier.
Toutefois le conseiller n’est pas omniscient. Il ne se substitue pas aux autres experts (notaires, avocats, experts-comptables ou sociétés de gestion). En réalité, il va coordonner les conseils et l’action, occasionnellement, lorsque l’intervention d’un spécialiste est nécessaire pour son client, à l’image d’un chef d’orchestre patrimonial. Par exemple, Centaure Investissements travaille en partenariat avec plusieurs cabinets d’avocats et d’expertises comptables pour accompagner au mieux ses clients en co-construction de la stratégie patrimoniale.
En bref
- Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est d’être le chef d’orchestre de vos finances, et d’une façon générale, de votre patrimoine dans son ensemble, pour vous permettre de concrétiser vos projets et de régler des problématiques patrimoniales.
- Il vous conseille et met en œuvre des stratégies pour y parvenir.
- Son indépendance vous garantit un conseil impartial, personnalisé et orienté vers votre réussite, sans conflit d’intérêt quant aux solutions proposées.
- Pour mieux vous conseiller, il va s’entourer d’autres experts qui vont vous apporter leurs connaissances et ainsi vous donner toutes les clés pour faire fructifier votre patrimoine.
- Enfin, il s’adresse à tout un chacun. Nul besoin d’être fortuné pour prévoir sa future retraite, assurer sa maison, ou encore placer ses économies.
