Le sujet à ne pas manquer en ce mois de juillet : Retraite PER et fiscalité : Cocktail Gagnant ?

Interview de Richard Lourenço, Responsable des marchés retraite et épargne salariale chez Oddo BHF.

Dans cette Interview de 40 minutes, nous revenons sur la problématique de la retraite et de ses réformes.

Elle a pour vocation de vous apprendre tout ce qu’il faut savoir sur les solutions les plus simples pour préparer sa retraite sans nécessairement investir toute son épargne.

Par ailleurs, nous évoquons également largement le PER et ses conséquences fiscales, d’une part, et successorales d’autre part. Cette vidéo proposée par Centaure Investissements TV est une discussion à bâtons rompus autour du sujet de la retraite, mais pas uniquement.

Nous évoquons également dans cette vidéo quelques stratégies PER, Assurance-vie, transmission, optimisation fiscale et bien plus encore. Des sujets qui concerne tout un chacun, dès l’entrée dans la vie active, voire même avant, dans certains cas. Bonne vidéo à toutes et à tous et n’hésitez pas à nous poser vos questions ou à nous demander une simulation.

Centaure Investissements TV aborde les sujets de la retraite, du PER et de la fiscalité

La suite sur Centaure Investissements TV en visionnant la vidéo ci-dessous. Cliquez sur l’image !

Retraite PER Fiscalité

 

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Chez Centaure Investissements, nos conseillers sont des experts généralistes intervenant sur tous les domaines patrimoniaux :

  • Immobilier
  • Produits financiers et assurance vie
  • Optimisation fiscale
  • Retraite
  • Succession
  • Prêts
  • Assurances

La relation de confiance qui se tisse avec le client nécessite également des capacités relationnelles très développées. La pédagogie est également une compétence précieuse pour proposer un conseil pertinent, clair et ne portant pas à confusion pour l’investisseur particulier.

Conseiller gestion patrimoine conseiller financier expliquant le rôle du conseiller en gestion de patrimoine

En bref

  • Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est d’être le chef d’orchestre de vos finances, et d’une façon générale, de votre patrimoine dans son ensemble, pour vous permettre de concrétiser vos projets et de régler des problématiques patrimoniales.
  • Il vous conseille et met en œuvre des stratégies pour y parvenir.
  • Son indépendance vous garantit un conseil impartial, personnalisé et orienté vers votre réussite, sans conflit d’intérêt quant aux solutions proposées.
  • Pour mieux vous conseiller, il va s’entourer d’autres experts qui vont vous apporter leurs connaissances et ainsi vous donner toutes les clés pour faire fructifier votre patrimoine.
  • Enfin, il s’adresse à tout un chacun. Nul besoin d’être fortuné pour prévoir sa future retraite, assurer sa maison, ou encore placer ses économies.

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