Où en sont les marchés financiers après le premier semestre 2019, et quelles sont les perspectives de fin d’année avec la Trump-strategie et les taux négatifs ?
 
Nos experts sont formés sur ces problématiques, et les exemples donnés au dessous ne sont pas forcément représentatifs de votre situation personnelle. Pour être certain d’être bien accompagné, prenez rendez-vous directement avec l’un de nos experts patrimoniaux. En cliquant ici et en remplissant le formulaire, un conseiller vous contactera très rapidement pour prendre un rendez-vous et explorer vos possibilités.
 

 
 

Chez Centaure Investissements, nos conseillers sont des experts généralistes intervenant sur tous les domaines patrimoniaux :

  • Immobilier
  • Produits financiers et assurance vie
  • Optimisation fiscale
  • Retraite
  • Succession
  • Prêts
  • Assurances

La relation de confiance qui se tisse avec le client nécessite également des capacités relationnelles très développées. La pédagogie est également une compétence précieuse pour proposer un conseil pertinent, clair et ne portant pas à confusion pour l’investisseur particulier.

 

Conseiller gestion patrimoine conseiller financier expliquant le rôle du conseiller en gestion de patrimoine

En bref

  • Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est d’être le chef d’orchestre de vos finances, et d’une façon générale, de votre patrimoine dans son ensemble, pour vous permettre de concrétiser vos projets et de régler des problématiques patrimoniales.
  • Il vous conseille et met en œuvre des stratégies pour y parvenir.
  • Son indépendance vous garantit un conseil impartial, personnalisé et orienté vers votre réussite, sans conflit d’intérêt quant aux solutions proposées.
  • Pour mieux vous conseiller, il va s’entourer d’autres experts qui vont vous apporter leurs connaissances et ainsi vous donner toutes les clés pour faire fructifier votre patrimoine.
  • Enfin, il s’adresse à tout un chacun. Nul besoin d’être fortuné pour prévoir sa future retraite, assurer sa maison, ou encore placer ses économies.

Nos articles les plus consultés

Rachat de trimestres ou versement PER / assurance-vie : quelle option choisir ?

RETRAITE - Rachat de trimestres ou versement PER/assurance-vie : quelle option choisir ?   Afin de préparer au mieux sa retraite, il est possible de racheter des trimestres pour augmenter sa retraite ou encore d’investir sur des enveloppes d’épargne (telles que le PER...

Quel régime matrimonial est fait pour vous ?

Bien mesurer votre stratégie de choix de régime matrimonial peut s'avérer capital pour préserver votre patrimoine   Félicitations, vous êtes sur le point de sceller votre engagement envers l'amour de votre vie ! Le mariage est une étape exceptionnelle, mais avant de...

Fin de la hausse des taux ?

Est-ce la fin de la hausse des taux et le début d'une nouvelle ère ?   Le 14 septembre dernier, la Banque centrale européenne a pris une décision majeure en relevant ses taux directeurs, portant le taux de dépôt à un impressionnant 4 % (plus haut historique) et...

Réduisez vos impôts en septembre avec nos offres de défiscalisation

Réduisez vos impôts en septembre avec nos offres de défiscalisation et notre partenaire Vatel Capital Vous cherchez des moyens de réduire vos impôts tout en investissant judicieusement votre argent ? Nous avons de bonnes nouvelles pour vous ! En partenariat avec Vatel...
INSCRIVEZ VOUS À NOTRE NEWSLETTER PATRIMONIALE

INSCRIVEZ VOUS À NOTRE NEWSLETTER PATRIMONIALE

Recevez l'actualité patrimoniale directement dans votre boîte mail en un clic. Nos experts décryptent pour vous l'actualité et les problématiques patrimoniales pour vous aider à accomplir vos projets.

You have Successfully Subscribed!

M