Le sujet à ne pas manquer en ce mois de septembre : Centaure Investissements Connect en 5 questions

Qu’est ce que Centaure Investissements Connect ?

 

Centaure Investissements Connect, une application dédiée à votre argent et à votre patrimoine.

Centaure Investissements Connect propose une version digitalisée du conseil en gestion de patrimoine. Elle permet de mieux gérer votre argent et plus globalement votre patrimoine.

Grâce à Centaure Investissements Connect, votre conseiller veille sur vous 24/24 – 7/7 et fait maintenant partie de la famille.

11 Services vous sont proposés dans l’application et portent sur les thématiques suivantes :

assurances, retraite, épargne, immobilier, impôt sur le revenu, conseils et actualités, etc.

LE CONSEIL AU PREMIER PLAN
Profitez de nombreux conseils sur simple demande. Ils sont inclus dans votre abonnement. Pour les sujets les plus complexes ou les rédactions à réaliser, un devis vous sera proposé avant de vous engager.

ALERTES ET NOTIFICATIONS
Recevez des alertes sur votre boite mail. Elles seront paramètrées selon les informations apportées dans votre data base sécurisée. Restez informés en permanence sur l’actualité directement liée et personnalisée aux éléments qui composent votre patrimoine personnel ou professionnel.

ANALYSE DE PLACEMENTS
Envoyez nous les allocations de vos assurances vie, contrats de capitalisation, PERP, PER, PEA assurance et nous les analyserons. Nous vous renverrons leurs bulletins de notes et nos préconisation en fonction de vos contrats, de votre profil et de votre horizon de placement. Les bulletins comprendront pour chaque unité de compte une note de performance, de régularité et de compétitivité, ainsi que la note moyenne de votre allocation. Vous pourrez ainsi comparer, améliorer, voire transférer votre allocation ou votre contrat, dans un objectif d’optimisation.

Centaure Investissements Connect : L’interview

La suite sur Centaure Investissements TV en visionnant la vidéo ci-dessous. Cliquez sur l’image !

Abonnez-vous à Centaure Investissements TV

Vous ne connaissez pas encore Centaure Investissements TV ? Découvrez la présentation de la chaine en cliquant ICI. Et n’oubliez pas de vous abonner gratuitement et à cliquer sur la petite cloche une fois abonné pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.

Chez Centaure Investissements, nos conseillers sont des experts généralistes intervenant sur tous les domaines patrimoniaux :

  • Immobilier
  • Produits financiers et assurance vie
  • Optimisation fiscale
  • Retraite
  • Succession
  • Prêts
  • Assurances

La relation de confiance qui se tisse avec le client nécessite également des capacités relationnelles très développées. La pédagogie est également une compétence précieuse pour proposer un conseil pertinent, clair et ne portant pas à confusion pour l’investisseur particulier.

Conseiller gestion patrimoine conseiller financier expliquant le rôle du conseiller en gestion de patrimoine

En bref

  • Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est d’être le chef d’orchestre de vos finances, et d’une façon générale, de votre patrimoine dans son ensemble, pour vous permettre de concrétiser vos projets et de régler des problématiques patrimoniales.
  • Il vous conseille et met en œuvre des stratégies pour y parvenir.
  • Son indépendance vous garantit un conseil impartial, personnalisé et orienté vers votre réussite, sans conflit d’intérêt quant aux solutions proposées.
  • Pour mieux vous conseiller, il va s’entourer d’autres experts qui vont vous apporter leurs connaissances et ainsi vous donner toutes les clés pour faire fructifier votre patrimoine.
  • Enfin, il s’adresse à tout un chacun. Nul besoin d’être fortuné pour prévoir sa future retraite, assurer sa maison, ou encore placer ses économies.

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