Le sujet à ne pas manquer en ce mois de septembre : Centaure Investissements Connect en 5 questions

Qu’est ce que Centaure Investissements Connect ?

 

Centaure Investissements Connect, une application dédiée à votre argent et à votre patrimoine.

Centaure Investissements Connect propose une version digitalisée du conseil en gestion de patrimoine. Elle permet de mieux gérer votre argent et plus globalement votre patrimoine.

Grâce à Centaure Investissements Connect, votre conseiller veille sur vous 24/24 – 7/7 et fait maintenant partie de la famille.

11 Services vous sont proposés dans l’application et portent sur les thématiques suivantes :

assurances, retraite, épargne, immobilier, impôt sur le revenu, conseils et actualités, etc.

LE CONSEIL AU PREMIER PLAN
Profitez de nombreux conseils sur simple demande. Ils sont inclus dans votre abonnement. Pour les sujets les plus complexes ou les rédactions à réaliser, un devis vous sera proposé avant de vous engager.

ALERTES ET NOTIFICATIONS
Recevez des alertes sur votre boite mail. Elles seront paramètrées selon les informations apportées dans votre data base sécurisée. Restez informés en permanence sur l’actualité directement liée et personnalisée aux éléments qui composent votre patrimoine personnel ou professionnel.

ANALYSE DE PLACEMENTS
Envoyez nous les allocations de vos assurances vie, contrats de capitalisation, PERP, PER, PEA assurance et nous les analyserons. Nous vous renverrons leurs bulletins de notes et nos préconisation en fonction de vos contrats, de votre profil et de votre horizon de placement. Les bulletins comprendront pour chaque unité de compte une note de performance, de régularité et de compétitivité, ainsi que la note moyenne de votre allocation. Vous pourrez ainsi comparer, améliorer, voire transférer votre allocation ou votre contrat, dans un objectif d’optimisation.

Centaure Investissements Connect : L’interview

La suite sur Centaure Investissements TV en visionnant la vidéo ci-dessous. Cliquez sur l’image !

Abonnez-vous à Centaure Investissements TV

Vous ne connaissez pas encore Centaure Investissements TV ? Découvrez la présentation de la chaine en cliquant ICI. Et n’oubliez pas de vous abonner gratuitement et à cliquer sur la petite cloche une fois abonné pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.

Chez Centaure Investissements, nos conseillers sont des experts généralistes intervenant sur tous les domaines patrimoniaux :

  • Immobilier
  • Produits financiers et assurance vie
  • Optimisation fiscale
  • Retraite
  • Succession
  • Prêts
  • Assurances

La relation de confiance qui se tisse avec le client nécessite également des capacités relationnelles très développées. La pédagogie est également une compétence précieuse pour proposer un conseil pertinent, clair et ne portant pas à confusion pour l’investisseur particulier.

Conseiller gestion patrimoine conseiller financier expliquant le rôle du conseiller en gestion de patrimoine

En bref

  • Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est d’être le chef d’orchestre de vos finances, et d’une façon générale, de votre patrimoine dans son ensemble, pour vous permettre de concrétiser vos projets et de régler des problématiques patrimoniales.
  • Il vous conseille et met en œuvre des stratégies pour y parvenir.
  • Son indépendance vous garantit un conseil impartial, personnalisé et orienté vers votre réussite, sans conflit d’intérêt quant aux solutions proposées.
  • Pour mieux vous conseiller, il va s’entourer d’autres experts qui vont vous apporter leurs connaissances et ainsi vous donner toutes les clés pour faire fructifier votre patrimoine.
  • Enfin, il s’adresse à tout un chacun. Nul besoin d’être fortuné pour prévoir sa future retraite, assurer sa maison, ou encore placer ses économies.

Nos articles les plus consultés

Investir dans les actions sur le long terme

Investir dans les actions sur le long terme : une stratégie éprouvée pour faire prospérer son patrimoine   L'investissement dans les marchés boursiers a toujours été une pierre angulaire des portefeuilles d'investissement, principalement en raison de son potentiel de...

Comprendre l’univers des crypto-actifs

Comprendre l'univers des crypto-actifs peut s'avérer complexe. En effet, d'une part cette classe d'actifs est souvent mal connue. D'autre part, elle est sujette à des malentendus. En conséquence, conscients de cette réalité, Centaure Investissements a choisi une...

La FED et l’économie mondiale

Analyse : Jérome Powell et l'impact des décisions de la FED sur l'économie mondiale   Le 1er mai a été choisi par la Réserve Fédérale des États-Unis pour annoncer sa troisième décision de politique monétaire de l'année. Cette date est dépourvue de significations...

Contrat de capitalisation pour une société soumise à l’IS

  En présence d'une trésorerie disponible (bénéfice, cession d’un actif, etc.), votre société, soumise à l’impôt sur les sociétés, peut décider la sortie des capitaux en faveur de ses associés (distribution de dividendes, remboursement de compte courant) ou choisir de...
INSCRIVEZ VOUS À NOTRE NEWSLETTER PATRIMONIALE

INSCRIVEZ VOUS À NOTRE NEWSLETTER PATRIMONIALE

Recevez l'actualité patrimoniale directement dans votre boîte mail en un clic. Nos experts décryptent pour vous l'actualité et les problématiques patrimoniales pour vous aider à accomplir vos projets.

You have Successfully Subscribed!

M