Pack Essentiel

Simplifiez vous la vie et informez vous de façon privilégiée grâce à nos experts en conseil en gestion de patrimoine.

Abonnement MoneyPitch : l’application qui réunit l’ensemble de vos comptes et toutes vos données financières et immobilières pour une nouvelle vision de votre patrimoine. Un seul mot de passe, un seul login. Suivez l’intégralité de votre patrimoine en quelques clics, ainsi que de conseils simples et personnalisés.

Agrégateur Fidroit : un suivi personnalisé en temps réel dès qu’une actualité juridique, fiscale, assurantielle, immobilière ou financière vous concerne.

– Newsletter trimestrielle en version numérique et papier : l’actualité patrimoniale, immobilière et financière décryptée et digeste.

Centaure Investissements vous propose dans le cadre étendu de ses activités la possibilité de digitaliser la gestion de votre patrimoine tout en restant au fait des informations capitales touchant votre situation patrimoniale.

 

MoneyPitch, application développée par Harvest, éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion de patrimoine, vous propose une solution unique avec la plus grande simplicité d’utilisation. Il s’agit d’un outil patrimonial qui vous fait bénéficier de fonctionnalités personnalisées tout en vous offrant un éventail de conseils patrimoniaux. Nos clients équipés sont unanimes : ils ne peuvent plus s’en passer.

 

–  Agrégateur Fidroit. Recevez par mail une mise à jour régulière et personnalisée à chaque changement impactant votre situation patrimoniale. Epargne, emprunts, assurances, immobilier, textes de loi, fiscalité : dès que cela influe sur votre situation personnelle, vous êtes informé en temps réel.

Pour avoir accès à ce service, une synthèse de votre situation patrimoniale comprise dans votre abonnement est nécessaire. À la suite de cette dernière, des recommandations seront mises en avant pour vous permettre d’optimiser votre situation patrimoniale.

 

Un abonnement à la newsletter trimestrielle digitale et papier. Un adage dit « le savoir, c’est le pouvoir ». Entre internet, la presse et les médias, l’information devient indigeste. Centaure Investissements vous propose une lecture experte pour de l’information patrimoniale pertinente, synthétisée et à forte valeur ajoutée, à travers la newsletter trimestrielle que vous recevez par mail et directement chez vous pour un meilleur confort de lecture.

 

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