Cabinet de gestion de patrimoine indépendant
Conseil en investissement financier
Bilan d’assurance et de patrimoine
Retraite - Défiscalisation – Placements – Courtage en assurance
Courtage en prêts immobilier – LMNP

Questionnaire de risque

1 Données personnelles
2 Actions
3 Obligations
4 OPCVM
5 Immobilier financier
6 Produits structurés
7 Titres non côtés (partie 1)
8 Titres non côtés (partie 2)
9 Tolérance au risque
  • Situation personnelle
  • Objectif de l'investissement
  • Cet investissement a-t-il pour objectif :

  • Quels sont vos objectifs d'investissement (de 2 à 3 réponses) ?

  • Comment estimez-vous le risque d'être dans l'obligation de désinvestir une part significative de votre investissement avant le terme de l'horizon de placement envisagé ?

  • Situation patrimoniale
  • Votre situation en matiere de prevoyance
  • Avez-vous souscrit à un ou plusieurs contrats de prévoyance ?

  • Vos engagements financiers
  • Etes-vous en mesure de financer votre train de vie avec vos seuls revenus actuels (professionnels, immobiliers, financiers) ?

  • Si vous deviez faire face à une dépense importante et non prévue, seriez-vous en mesure d'y faire face avec vos seuls revenus (professionnels, immobiliers, financiers),ou vos liquidités ?

  • évolution de votre situation
  • Estimez-vous que votre situation professionnelle est ?

  • Estimez-vous que vos revenus futurs (professionnels, immobiliers, financiers) vont :

  • expérience
  • 1. Actions (détenues en direct)
  • Connaissez-vous ce type de produits et les risques liés ?

  • Opérations réalisées

  • Avez-vous déjà perdu de l'argent en investissant dans des actions ?

  • 2. Obligations (détenues en direct)
  • Connaissez-vous ce type de produits et les risques liés ?

  • Détenez-vous des obligations ?

  • Avez-vous déjà perdu de l'argent en investissant dans des obligations ?

  • 3. OPCVM (FCP, SICAV)
  • Connaissez-vous ce type de produits et les risques liés ?

  • Opérations réalisées

  • Avez-vous déjà perdu de l'argent en investissant dans des OPCVM ?

  • 4. Immobilier financier (SCPI, OPCI)
  • Connaissez-vous ce type de produits et les risques liés ?

  • Détenez-vous de l’immobilier financier ?

  • 5. Produits structurés (fonds à formules, EMTN)
  • Connaissez-vous ce type de produits et les risques liés ?

  • Détenez-vous des produits structurés ?

  • 6. Titres non cotéS
  • Connaissez-vous ce type de produits et les risques liés ?

  • Détenez-vous des titres non cotés ?

  • Vous vous informez sur l'actualité des marchés financiers :

  • Investissez-vous seul ou avec les conseils d'un professionnel ?

  • Tolérance au risque
    réinitialiser
  • Lequel de ces deux investissements préférez-vous ?

  • Concernant l'évolution à 1 an des marchés financiers (actions, obligations), êtes-vous :

  • Imaginez que vous deviez investir tout votre patrimoine financier aujourd'hui. Vous avez le choix entre 5 investissements pour lesquels nous vous indiquons le meilleur et le pire résultat sur 5 ans. Quel investissement vous correspond le mieux ?

    Pire résultat Meilleur résultat

  • L'investissement en actions vous semble :

  • Parmi ces 4 investissements, lequel préférez-vous ?

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