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Abonnement MoneyPitch : visualisez l’ensemble de votre patrimoine avec l’application qui réunit toutes vos données financières et immobilières. Bénéficiez de conseils simples et personnalisés autour de votre situation pour prendre les meilleures décisions. 1 login, 1 mot de passe,  tous vos comptes sur un seul écran, quelque soit la banque. Offrez vous le plus haut niveau de sécurité bancaire et découvrez bien d’autres fonctionnalités. 

Agrégateur Fidroit : une mise à jour de votre actualité patrimoniale personnelle envoyée par mail dès qu’une information impacte votre situation sur le plan juridique, fiscal, assurantiel, immobilier ou financier.

Newsletter trimestrielle digitale et papier directement chez vous : l’actualité patrimoniale décryptée par nos conseillers pour vous offrir l’essentiel de l’information dans un format simple et digeste.

– Bilan patrimonial annuel : un rendez-vous par an pour faire le point sur votre situation patrimoniale, et éventuellement envisager des actions stratégiques.

Donnez un sens à votre patrimoine, construisez une stratégie avec nos experts Centaure Investissements (placements, SCI, succession, entreprise…) et profitez de nos offres exclusives.

 

MoneyPitch, est une application qui réunit vos comptes pour bénéficier d’une vision globale de votre patrimoine, synthétisé pour des décisions stratégiques plus simples à prendre : capacité d’emprunt, immobilier, frais bancaires, simulations. Un outil puissant et complet, recommandé par l’ensemble de la profession.

 

–  Agrégateur Fidroit. Recevez par mail une mise à jour personnalisée lors de chaque changement qui impacte la situation de votre patrimoine. Loi, immobilier, décret, placement, assurance, projet… vous êtes informés en temps réel.

 

Newsletter trimestrielle digitale et papier. En plus des informations fournies par Centaure Investissements, notre veille permet de partager avec vous des articles concernant les différents thèmes patrimoniaux. Publiée tous les 3 mois, cette newsletter est envoyée par mail et en version papier chez vous pour un meilleur confort de lecture.

 

Mise à jour annuelle de votre situation patrimoniale et préconisations d’optimisations (immobilier, assurances, fiscalité, placements). Le but de cet audit et d’identifier des zones de travail sur lesquels une amélioration patrimoniale, fiscale, juridique ou assurantielle est possible, pour vous permettre d’envisager les meilleures opportunités lorsqu’elles se présentent.

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