Pack Prestige

Une offre prestigieuse à destination de tous pour gérer votre patrimoine facilement et efficacement, à l’aide de votre expert patrimonial et d’outils professionnels.

Abonnement MoneyPitch : Offrez vous le plus haut niveau de sécurité bancaire en réunissant l’ensemble de vos comptes sur une application simple et innovante. Découvrez une nouvelle vision de vos données financières et immobilières grâce à des fonctionnalités inédites, avec un seul login et un seul mot de passe pour l’ensemble de votre patrimoine.

Agrégateur Fidroit : Restez toujours informé dès qu’une actualité juridique, fiscale, assurantielle, immobilière ou financière impacte votre situation.

Newsletter trimestrielle digitale et papier : Nos conseillers vous font bénéficier d’une information pertinente et digeste concernant l’actualité patrimoniales, immobilières et financières.

Bilan patrimonial annuel : un rendez-vous annuel pour faire un bilan sur votre situation patrimoniale, et définir de futures actions stratégiques qui vont servir vos objectifs.

– Suivi financier d’un investissements immobilier et accompagnement sur la gestion de l’investissement

 Allocation d’actifs : co-construisez votre stratégie patrimoniale en sélectionnant avec votre conseiller les meilleurs placements financiers et allocations en accord avec votre profil et vos objectifs.

Bilan ciblé : aller d’une problématique précise à une solution globale

– Le point macro-économie: dans le cadre de l’agrégation de l’ensemble de vos actifs financiers OPCVM, faites un point avec votre conseiller en prévision de potentiels correctifs ou opportunités.

– L’agrégation des comptes: Bénéficiez de l’audit détaillé de vos portefeuilles et de conseils sur les placements extérieurs au Cabinet.

Simulations immobilier / assurance-vie / placements / LMNP… : à chaque solution sa simulation

Des outils puissants, exclusifs et uniques pour contribuer à la gestion optimisée de votre patrimoine

 

MoneyPitch réunit tous vos comptes sur une même interface pour une synthèse de votre patrimoine et ainsi mettre en avant d’éventuelles incohérences : immobilier, capacité d’emprunt, frais bancaires, différentes simulations et la synergie de Centaure Investissements pour vous accompagner.  Un outil puissant plébiscité par la profession.

–  Agrégateur Fidroit. Recevez par mail une mise à jour à chaque changement impactant votre patrimoine. Loi, décret, immobilier, placement, assurance, crédit, vous en êtes informés en temps réel.

Newsletter trimestrielle digitale et papier. Découvrez une information approfondie concernant les aspects généraux de la gestion de patrimoine en recevant directement chez vous la newsletter papier.

Mise à jour patrimoniale annuelle. À chaque étape de la vie, une nouvelle situation patrimoniale s’impose. Ce bilan permet d’identifier de nouvelles opportunités tout en ciblant des problématiques fiscales, financières, immobilières ou assurantielles pour bénéficier des meilleurs conseils.

– Suivi financier d’un investissements immobilier et accompagnement sur la gestion de l’investissement : faites vous accompagner par nos professionnels de la gestion patrimoniale dans vos investissements immobiliers.

Allocation d’actifs : co-construisez votre stratégie patrimoniale à l’aide de votre conseiller en sélectionnant les meilleures solutions financières correspondant à votre profil d’investisseur et à vos objectifs personnels.

Bilan ciblé. Quelle est votre projet ? Optimisez vos solutions de placement, préparer votre retraite, anticipez votre succession… Le bilan ciblé compris dans votre abonnement vous permet avec l’aide de votre conseiller de diriger votre stratégie patrimoniale dans une direction précise et définie pour atteindre tous vos objectifs. Choisissez le dans la liste proposée :

  • Civil
  • Successoral
  • Financiers
  • Crédits
  • Social & Retraite
  • Fiscal direct & indirect

– Le point macro-économie: Afin de mieux servir nos clients, Centaure Investissements intègre dans sa prestation des communications en vue d’éventuelles actions correctives sur les actifs financiers (anomalies et opportunités). Pour cela, un point Macroéconomique, éventuellement avec les acteurs concernés, pourra être proposé. Ce service est proposé dans le cadre de l’agrégation de l’ensemble de vos actifs financiers OPCVM.

– L’agrégation des comptes: Bénéficiez de l’audit détaillé de vos portefeuilles et de conseils sur les placements extérieurs au Cabinet. Le client reconnait Centaure Investissements uniquement sur des solutions initiées par lui: l’agrégation des comptes initiés est offerte par le Conseil. Le client reconnait Centaure Investissements sur l’ensemble de ses actifs financiers OPCVM (Assurance vie, compte titre,PEE, PERCO, etc. …). Le client s’équipe de l’application MP proposée par son Conseil et en assure la parfaite complétude.

Simulations immobilier / assurance-vie / placements / LMNP… À chaque solution sa simulation. Prévoyez en toute sérénité et découvrez comment vos décisions vont impacter notre avenir à l’aide de nos conseillers et de leurs simulations personnalisées en fonction de vos besoins, seulement dans cet abonnement.

 

Vous bénéficiez d’un accompagnement complet de votre expert en gestion de patrimoine Centaure Investissements.

Contactez nous à tout moment pour vos questions et obtenez une réponse claire sur la problématique qui vous intéresse : immobilier, fiscalité, placements, assurances, crédits, entreprise, contrats et tout sujet patrimonial.

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